Ihr Beratungsgespräch für Rentner

Bitte bringen Sie folgende Belege zu Ihrem ersten Beratungsgespräch mit:

  • Personalausweis
  • Steueridentifikationsnummer
  • Rentenbescheid, Leistungsmitteilung oder Rentananpassungs-Mitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung, z.B. bei Alters-, Hinterbliebenen-, oder Erwerbsunfähigkeits-Rente
  • Lohnsteuerbescheinigung(en), z.B. bei Pension oder Betriebsrenten
  • Nachweise über weitere Renten
  • Steuerbescheid des Vorjahres
  • Nachweise über Familienstandsänderungen, z.B. Heiratsurkunde, Sterbebescheinigung Angehörige
  • Bescheinigung über Arbeitslosen-, Kranken- und Elterngeld, Insolvenzgeld, Krankengeld
  • Jahressteuerbescheinigungen über Kapitalerträge, z.B. Zinsen oder Dividenden, die sie z.B. von Ihrer Bank erhalten haben
  • Nachweise über Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften, z.B. Immobilienverkauf
  • Unterlegen rund um vermietete Immobilien (Anschaffungskosten, Schuldzinsen, Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen, etc.)
  • Nachweise über ausländische Einnahmen
  • Belege über haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen
  • Nachweise und Quittungen zu Werbungskosten, wenn Sie Arbeitseinkünfte haben
  • Nachweise rund um den Nachwuchs, sofern Sie noch unterhaltsberechtigte Kinder haben: z.B. Ausbildungskosten

Zusätzlich Nachweise zu Sonderausgaben:

  • gezahlte Versicherungsbeiträge (private Kranken-, Pflege-, Unfall-, Haftpflicht-Versicherungen, Rentenversicherung, Lebensversicherung, etc.)
  • Nachweise über private Altersvorsorge, z.B. Riester- bzw. Rürup-Rente oder -Bescheinigungen
  • Spendenbescheinigungen

Falls zutreffend auch Nachweise zu außergewöhnlichen Belastungen:

  • Nachweise über Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige
  • Krankheits- oder Pflegekosten (Arzt- und Zahnarztleistungen, Krankenhausaufenthalte, Medikamente, Brillen, Kuren, Heilbehandlungen, Pflege- und Seniorenheime, Fahrten zu Ärzten, etc.)
  • Nachweise über Erwerbsminderungsgrad bzw. Pflegestufe, z.B. Behindertenausweis
  • Nachweise über Scheidungskosten
  • Nachweise über Beerdigungskosten

… diese Aufzählung kann für Sie immer noch unvollständig sein. Im persönlichen Gespräch ermitteln wir, ob und für welche Steuererleichterungen weitere Nachweise benötigt werden.

Hier können Sie die Checkliste auch als pdf herunterladen:

Klicken zum Herunterladen
Klicken zum Herunterladen

Checkliste – Unterlagen für das Beratungsgespräch

VLH-Checkliste als .pdf [ 430 KB ]