Ihr Beratungsgespräch als Arbeitnehmer, Beamter, Auszubildender oder Student

Bitte bringen Sie folgende Belege zu Ihrem ersten Beratungsgespräch mit:

  • Personalausweis
  • Steueridentifikationsnummer
  • Lohnsteuerbescheinigung(en)
  • Steuerbescheid des Vorjahres
  • Nachweise über Familienstandsänderungen, z.B. Heiratsurkunde, Sterbebescheinigung Angehörige
  • Bescheinigung über Arbeitslosen-, Kranken- und Elterngeld, Insolvenzgeld, Krankengeld
  • Jahressteuerbescheinigungen über Kapitalerträge, z.B. Zinsen oder Dividenden, die sie z.B. von Ihrer Bank erhalten haben
  • Belege über vermögenswirksame Leistungen
  • Nachweise über Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften, z.B. Immobilienverkauf
  • Unterlegen rund um vermietete Immobilien (Anschaffungskosten, Schuldzinsen, Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen, etc.)
  • Antrag auf Wohnungsbauprämie
  • Nachweise über ausländische Einnahmen
  • Belege über haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

Ausserdem Nachweise bzw. Quittungen zu Werbungskosten:

  • Ausbildungs- und Fortbildungskosten
  • Fachliteratur
  • Arbeitsmittel bzw. Arbeitskleidung
  • Nachweise über Bewerbungskosten, Arbeitsplatz- oder Ausbildungssuche
  • Fahrtkosten zur Arbeitsstätte und Reisekosten aus beruflichen Gründen
  • Gewerkschaftsbeiträge
  • doppelte Haushaltsführung (Kosten für eine Zweitwohnung aus beruflichen Gründen)
  • Kosten des Arbeitszimmers (in der eigenen Wohnung)
  • Umzugskosten (nur für berufsbedingte Umzüge)

Nachweise rund um den Nachwuchs:

  • Steueridentifikationsnummer(n) Kind(er)
  • Geburtsurkunde(n) (falls aus dem aktuellen Jahr)
  • Nachweise Kinderbetreuungskosten (z.B. Tagesmutter)
  • Nachweise über Bewerbungskosten, Arbeitsplatz- oder Ausbildungssuche für Kinder
  • Nachweise rund um die Ausbildung von Kindern (Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung, Schul- oder Hochschulbesuch, BAföG, etc.)

Zusätzlich Nachweise zu Sonderausgaben:

  • gezahlte Versicherungsbeiträge (private Kranken-, Pflege-, Unfall-, Haftpflicht-Versicherungen, Rentenversicherung, Lebensversicherung, etc.)
  • Nachweise über private Altersvorsorge, z.B. Riester- bzw. Rürup-Rente oder -Bescheinigungen
  • Spendenbescheinigungen

Falls zutreffend auch Nachweise zu außergewöhnlichen Belastungen:

  • Nachweise über Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige
  • Krankheits- oder Pflegekosten (Arzt- und Zahnarztleistungen, Krankenhausaufenthalte, Medikamente, Brillen, Kuren, Heilbehandlungen, Pflege- und Seniorenheime, Fahrten zu Ärzten, etc.)
  • Nachweise über Erwerbsminderungsgrad bzw. Pflegestufe, z.B. Behindertenausweis
  • Nachweise über Scheidungskosten
  • Nachweise über Beerdigungskosten

… diese Aufzählung kann für Sie immer noch unvollständig sein. Im persönlichen Gespräch ermitteln wir, ob und für welche Steuererleichterungen weitere Nachweise benötigt werden.

Hier können Sie eine ausführliche Checkliste auch als pdf Datei herunterladen:

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Checkliste – Unterlagen für das Beratungsgespräch

VLH-Checkliste als .pdf [ 430 KB ]